JEPI 배당금, 배당률 및 주가 전망 (+구성종목)

오늘은 배당투자에 관심있으신 분들은 한번 쯤 들어보셨을 JEPI에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

JEPI의 배당정보 (배당금, 배당률)와 구성 종목, 그리고 S&P500 과의 수익률 비교, 주가 현황 및 주가 전망까지 알기 쉽게 알려드리겠습니다. 

 

목차

1. JEPI 개요 (배당금 및 구성종목)

2.JEPI 주가 현황

3.JEPI 주가 전망 

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드/스토캐스 분석

 

 

1. JEPI 개요 (배당금 및 구성종목)

1️⃣JEPI 구성 종목

 

먼저, 상위 10 종목을 나타낸 표인데요, 이 상위 10종목이 총 자산의 15.66%를 차지하고 있으며, 총 131개의 종목을 보유하고 있습니다. 섹터별 비중으로 보았을 때에는 기술, 산업, 헬스케어 순으로 비중이 높았으며, 투자 섹터가 다양하게 분산되어 있음을 알 수 있습니다. 

JEPI 구성 종목 (상위 10 종목)

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2️⃣JEPI 배당정보 (배당금, 배당률, 배당일)

 

배당 정보 보러 가기

• 배당수익률 (Dividend Yield) 7.21% ( 전 ETF 평균 대비 154% 높은 수준)
• 연간 배당금 (Annual Payout) $4.22
• 최근 1년 배당 성장률: -8.70%

👉최근 1년 동안 배당금이 감소했음.

배당 정보 요약

• 3년 배당 성장률(CAGR): 0.44% 

👉 ETF 평균(9.45%) 대비 매우 낮은 수준으로, 당장의 배당률은 높지만 배당성장률은 낮은 편으로 보입니다. 

• 배당 지급 주기 : 매월 (Monthly) 

👉매월 지급하기 때문에 주기적인 현금흐름을 제공하는 장점이 있습니다. 

• 최근 배당금액: $0.39
• 배당락일: 2024년 12월 31일
• 지급일: 2025년 1월 3일

3️⃣JEPI 수익률 

JEPI 수익률 비교 (S&P 500과 비교)

주황선: JEPI, 파란선: S&P500 ETF 

 

JEPI는 5년 동안 총 수익률 약 17.15%를 기록했는데요,  JEPI는 높은 배당수익률(7.21%)을 제공하며, 안정적인 현금흐름을 원하는 투자자들에게 매력적인 선택지라 할 수 있지만, 상대적으로 낮은 성장률을 보여주며, 특히 시장 상승장에 큰 폭의 수익률을 기대하기는 어렵습니다.

 

반면, S&P 500은  동일 기간 동안 총 수익률이 80.10%에 달하며 JEPI를 크게 앞질렀습니다. 특히, 상승장에서는 꾸준히 큰 폭의 성장을 기록하였는데요, 다만, 변동성이 JEPI에 비해 클 수 있다는 점은 주의가 필요합니다.

2022년 JEPI 와 S&P 500 수익률 비교

하지만, 하락장일 때 JEPI의 하락폭은 -10.79%였던 반면 S&P 500 은 -15.01%였는데요, JEPI는 시장이 하락세가 강할 때는 상대적으로 안정적이라 할 수 있습니다.  따라서, JEPI는 안정성과 소득의 흐름을 중요시하는 투자자들에게 좋은 방안이 될 수 있을 거 같습니다. 

 

2. JEPI 주가 현황

JEPI 주가 현황 (출처:인베스팅 닷컴)

JEPI 주가 보러 가기

 

 

• 52주 변동폭: $54.77 ~ $60.88

👉주가 변동폭은 크지 않고, 안정적인 ETF인데요, 배당 중심의 ETF로 주가 상승보다는 꾸준한 수익 배분을 우선시하는 안정성을 추구하시는 분들에게 추천되는 ETF라고 할 수 있습니다. 

• 1년 변동률: +5.48%

👉배당 중심 ETF로 주가 상승보다는 배당 수익률이 주요 투자 포인트입니다. 

• 거래량: 3,850,992
• 평균 거래량: 3,396,043

👉안정적인 유동성을 가지고 있어 매매가 용이한 ETF로 평가됩니다. 

• 배당금 (TTM): $4.7374
• 배당수익률: 8.10%

👉매우 높은 배당수익률을 보이고 있습니다. 

• 총 시가총액: $38.06B

 

3. JEPI 주가 전망

1) 이동평균선

20일, 50일 이동평균선

 

1️⃣ 지지선

지지선 요약 표

• 20일 이동평균선(57.96 USD): 현재 주가는 20일 이동평균선 위에 위치하고 있는데요, 20일 이평선이 단기적인 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 주가가 조정을 받을 경우 이 선에서 지지 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 만약 이 선을 하향 이탈한다면 추가적인 하락 가능성이 있습니다. 
• 50일 이동평균선(59.08 USD): 중기적인 조정이 발생할 경우 50일 이동평균선이 강한 지지선으로 작용할 가능성이 있는데요, 이 선은 중장기 투자자들에게 중요한 가격대이며, 하락 시 반등 여부를 확인해야 할 지점으로 보입니다. 

2️⃣ 저항선

저항선 요약 표

• 50일 이동평균선(59.08 USD): 현재 주가는 50일 이동평균선 아래에 위치하고 있으므로, 이 선이 단기적인 저항선 역할을 할 가능성이 큽니다. 주가가 50일 이동평균선을 돌파할 경우 추가 상승 모멘텀이 생길 수 있습니다.
• 최근 고점(59.50 USD 부근): 50일 이동평균선을 돌파한 뒤에는 최근 고점 부근이 다음 저항선으로 작용할 가능성이 있는데요, 만약 이 가격대를 강하게 돌파한다면  상승 추세가 강화될 것으로 보입니다.

2)볼린저밴드/스토캐스틱 분석

볼린저밴드/스토캐스틱 분석

1️⃣볼린저 밴드

주가는 현재 볼린저밴드 중심선(57.96 USD) 위에 위치하며 상승세를 보이고 있는데요, 이는 단기적인 긍정적인 흐름을 나타냅니다.

 

✅저항선

• 상단선(58.91 USD): 현재 주가는 상단선에 근접하며 저항을 받을 가능성이 있는데요, 이 구간을 상향 돌파한다면 추가 상승 모멘텀이 생길 것으로 보입니다. 

볼린저밴드 분석 요약

 

✅지지선

• 중심선(57.96 USD): 중심선은 단기 지지선 역할을 할 가능성이 큰데요, 주가가 하락할 경우 이 선에서 지지를 받을 가능성을 살펴야 합니다.
• 하단선(57.00 USD): 강한 조정 시 하단선이 중기적인 지지선 역할을 할 수 있습니다.

2️⃣스토캐스틱 분석

• %K(빠른선): 88.21, %D(느린선): 72.53

스토캐스틱 분석 요약

%K와 %D 모두 80 이상에 위치하며 과매수 구간에 진입한 상태인데요, 이는 단기적으로 매수세가 강하지만, 조정 가능성도 암시하고 있습니다. 당장은  %K가 %D를 상향 돌파한 골든 크로스 형태를 보이며 상승세 지속 가능성이 많지만, 과매수 구간에 진입했기 때문에 단기적인 조정 가능성도 유의하셔야 합니다. 

 

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