HD현대일렉트릭 주가 전망 및 배당금 (+목표 주가, 주가 상승 이유?)

1.HD현대일렉트릭 주가 상승이유?: 2024년 실적 요약

2.HD현대일렉트릭 주가 현황

3.HD현대일렉트릭 주가 전망

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드/스토캐스틱 분석

1. HD현대일렉트릭 주가 상승 이유? (2024년 실적 요약 등)

1) 2024년 실적 요약

HD현대일렉트릭 실적 보기

매출: 3조 3223억 원 (전년 대비 +22.9%)
영업이익: 6690억 원 (전년 대비 +112.2%)
- 영업이익률: 20.1% (전년 11.7% → 8.4%p 상승)
수주 금액: 38억 1600만 달러 (목표 초과 달성)
수주 잔고: 55억 4100만 달러 (전년 대비 +28.8%)

2)주요 성장 요인

북미 시장 수요 증가:
- 전력 인프라 투자와 데이터센터 전력 수요 확대.
- 전력기기 매출이 전년 대비 +50.6% 증가.
고수익 사업 확대:
- 에너지저장시스템(ESS) 등 신사업의 매출 비중 증가.
효율적 경영:
- 선별적 수주 전략과 생산 효율화로 수익성 개선.
- 부채비율 지속 감소(2022년 193% → 2024년 152.3%).

HD일렉트릭 주가 보기

3) 재무 안정성 개선

순차입금 변화:
- 2023년 5148억 원 → 2024년 -3101억 원
- 현금 보유액이 총부채를 초과하는 구조로 전환.

자기자본이익률(ROE):
- 2024년 분기별 상승세:
  - 1분기 33.1% → 2분기 41.4% → 3분기 44.0%
- 동종 업계 평균을 크게 상회.

HD일렉트릭 재무 정보 조회

4) 주요 투자 계획

HD일렉트릭 기사 보기

초고압변압기 생산능력 확대:
- 울산 공장 증설: 연간 생산량 300대 → 360대.
- 미국 앨라배마 공장 증설: 연간 생산량 100대 → 150대.
- 총 생산량: 400대 → 510대로 확대.
- 투자액: 3968억 원.
- 매출 효과: 2028년부터 연간 3000억 원 매출 증대 예상.

5) HD일렉트릭 미래 전망

데이터센터 전력 수요 증가는 단순한 시장 확장을 넘어 HD현대일렉트릭의 성장 모멘텀으로 작용하고 있습니다.

AI와 클라우드 중심의 산업 변화는 지속적으로 데이터센터 전력 수요를 증가시킬 것으로 보이며,
HD현대일렉트릭은 고성능 제품 개발, 생산능력 확충, 지속 가능성 강화라는 전략을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

이러한 종합적인 대응은 HD현대일렉트릭의 장기적 성장 가능성을 보여주는 핵심 동력으로 평가됩니다.

2. HD일렉트릭 주가 현황

1)주가 현황

HD현대일렉트릭 주가 보기

현재 주가(전일 종가): 408,500원
52주 주가 범위: 97,500원 ~ 450,000원
시가총액: 16.02조 원
EPS(주당 순이익): 14,201원

HD현대일렉트릭 재무정보 조회

P/E 비율: 28.8배 (이익 대비 주가 수준 안정적)

👉동종업계 평균 수준이며, 이익 대비 주가가 안정적입니다.

ROE(자기자본이익률): 44.0% (높은 수익성)

👉투자 대비 수익성이 좋은데, 일반적으로 ROE가 20%가 넘으면 우량 기업으로 평가되며, 동종 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다.

매출: 3.3조 원
순이익: 511.1억 원

👉안정적인 성장을 하고 있으며, 전력기기 및 데이터센터 인프라 수요 증가로 지속적인 실적 개선이 기대되고 있습니다.

Gross Profit Margin: 29.3%

2)HD현대일렉트릭 목표주가

현재 투자 의견: 매수 (4.00/5.00)
평균 목표주가: 506,143원
현재 주가 대비 상승 여력: 약 24% 상승 가능성 (현재 주가: 408,500원 기준).

증권사별 목표주가

SK증권: 570,000원 (최고치)
NH투자증권: 500,000원
키움증권: 480,000원 (최저치)

해석

평균 목표주가는 현재 주가보다 상승 여력을 시사하며, 긍정적인 전망을 보여줌.
모든 증권사가 매수 의견을 유지하고 있어 안정성과 성장 가능성을 높게 평가.
상단 목표주가(570,000원)를 기준으로 한다면, 39% 상승 가능성이 있음.

👉 투자자 입장에서는 중장기 상승 여력이 충분한 종목으로 볼 수 있습니다.

3)HD현대일렉트릭 배당금

HD일렉트릭 배당 정보 조회

배당 수익률 (Dividend Yield): 0.47%
- 업계 평균(0.38%)보다 약간 높음.
연간 배당금 (Annualized Payout): 2,100원
- 불규칙적으로 지급.
배당성향 (Payout Ratio): 7.04%
- 수익의 7.04%를 배당으로 지급 → 안정적 수준.
최근 배당 내역:
- 2024년 9월 27일: 1,100원 (지급일: 2024년 11월 5일)
- 2023년 12월 27일: 1,000원 (지급일: 2024년 4월 4일)
- 2022년 12월 28일: 500원 (지급일: 2023년 4월 20일)

3. HD현대일렉트릭 주가 전망

1) 이동평균선

차트분석 하러 가기

1. 단기 이동평균선 (5일, 10일)

5일선: 405,000원
10일선: 405,400원
- 현재 주가(445,000원)가 5일선과 10일선 위에 위치, 단기 상승 추세가 강함을 의미.

2. 중기 이동평균선 (20일)

20일선: 401,350원
- 중기 이동평균선 역시 주가보다 아래에 있어 상승세 지속 가능성을 시사.

3. 장기 이동평균선 (50일)

50일선: 379,820원
- 현재 주가와의 괴리가 커, 장기적으로도 상승 흐름을 유지하고 있음을 보여줌.
- 50일선은 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 큼.

추세 해석

상승 흐름: 모든 이동평균선(5일, 10일, 20일, 50일)이 주가 아래에 위치해 상승 추세가 지속되는 신호.
단기 저항선: 심리적 저항선 450,000원 돌파 여부 확인 필요.
지지선:
- 20일선(401,350원): 단기 조정 시 지지선 가능성.
- 50일선(379,820원): 강력한 중장기 지지선.

2)볼린저밴드/스토캐스틱 분석

1️⃣볼린저 밴드 분석

중앙선(MBB, 20일 평균선): 401,550원
- 현재 주가(445,000원)가 중앙선 위에 위치 → 상승 추세 유지.
상단 밴드: 429,882원
- 주가가 상단 밴드를 돌파, 단기 과열 신호로 해석될 수 있음.
하단 밴드: 373,218원
- 하락 시 중요한 지지선 역할 가능.

해석

현재 주가는 상단 밴드 근처에서 움직이며 강한 상승 추세를 보이고 있음.
그러나 상단 밴드 돌파는 단기 과열 신호일 수 있으므로 조정 가능성을 유의해야 함.

2️⃣ 스토캐스틱 분석

%K 값: 92.86
%D 값: 60.45
과매수 구간(80 이상):
- 현재 %K가 80 이상으로 과매수 상태에 있음 → 단기 조정 가능성.
%K > %D:
- 상승 신호 유지 → 강한 매수세 지속 중.

해석

스토캐스틱은 과매수 구간에 있어 단기 조정이 발생할 가능성이 있음.
하지만 %K가 %D를 상회하고 있어 추세는 여전히 상승.

3️⃣ 종합 해석

볼린저 밴드: 상단 밴드 돌파로 상승세 강하지만 과열 우려.
스토캐스틱: 과매수 구간 진입 → 단기 조정 가능성 존재.
전반적 추세: 상승세는 유지되지만, 단기 조정 가능성에 대비 필요.

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